报告︱增长超35% 2021年上半年中央空调市场强势反弹

  原创   2021-7-30   艾肯家电网/杨帆

根据国家统计局公布的经济数据,初步核算,2021年上半年国内生产总值532167亿元,按可比价格计算同比增长12.7%,比一季度回落5.6个百分点;两年平均增长5.3%,两年平均增速比一季度加快0.3个百分点。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%。

可以看出,由于2020年上半年的特殊性,2021年上半年的中国经济迎来了报复性增长。国内中央空调市场2021年上半年的发展也与之类似。2020年上半年受到疫情影响,国内大部分中央空调主机企业都处于停业状态,二季度开始才逐步恢复生产和销售。而2021年上半年除了个别区域受到疫情影响外,其它区域基本不受疫情影响,因此迎来了中央空调市场容量的爆发式增长。根据艾肯网统计,其在2021年上半年的增长幅度超过35%,2021年上半年国内中央空调市场的整体容量也达到了600亿元左右的规模。无论是增长幅度还是市场规模,都创下了历年之最。(见图1)

从图1可以看出,国内中央空调市场容量在2018年达到顶峰,并保持了10%左右的增幅。其后开始转而进入下降的通道,2019年和2020年国内中央空调市场容量连续两年出现小幅下滑。2021年上半年,受益于疫情之后的市场恢复,不论是工程项目市场还是家装零售市场都迎来了报复性的增长。纵观2021年上半年的中国中央空调市场,主要表现出以下几方面的特征:

一、2021年上半年的增长是非常态的。根据艾肯网的统计,2021年上半年国内中央空调市场容量增幅超过35%,这个数据放在任何一个年份都是不正常的,也因此,这个增长是非常态的,它是在2020年全国市场出现较大幅度下滑的情况下取得的。尤其是2020年第一季度,叠加春节和疫情的双重影响,中央空调主机企业基本上没有多少出货,由此造成了2021年上半年国内中央空调市场的爆发式增长。如果把它平摊到2021年全年,其市场增幅将会回归到一个正常的水平。

二、涨价也是2021年上半年市场增长的重要因素。从2021年春节后开始,铜、铝、铁等原材料价格就迎来了三波较大幅度的增长,以铜为例,其价格最高值接近80000元每吨。也因此,中央空调主机企业至少进行了一次以上的产品价格调整,每次涨幅均在5%-10%左右。产品价格的上涨也推高了中央空调市场的整体容量。此外,由于很多企业在7月1日进行涨价,导致经销商提前备货,也进一步扩大了2021年上半年的整体市场容量。但是需要指出的是,这些产品并没有真正销售到市场中去,它将会对主机企业下半年的销售出货产生较大影响。

三、家装零售市场在连续两年下滑后迎来较大幅度的回升。在2018年以前,家装零售市场一直是国内中央空调整体市场增长的一大助力。受到各地房地产调控政策影响以及精装房数量的增加,再加上2020年疫情的影响,造成了家装零售市场连续两年出现了下滑并导致了当年中央空调整体容量的下滑。2021年上半年,沉寂两年的家装零售市场迎来了复苏,越来越多的消费者趋于选择家用中央空调产品带来了家装零售市场的增长。此外,前文提到的因为涨价带来的经销商提前备货,也助推了家装零售市场的增长。

四、工程项目市场继续保持增长,细分市场表现抢眼。即便是在出现下滑的2020年度中央空调市场中,工程项目市场也是取得了增长。2021年上半年,在新基建项目带动下,国内工程项目市场继续保持增长,且增长幅度进一步扩大。其中,以工业领域、医疗净化、数据中心、轨道交通、精装修楼盘配套等领域为代表的细分市场,成为2021年工程项目市场的亮点。与之相对应的,是一些中央空调主机企业对工程项目市场进行细分并配置了相应的销售团队,使得部分细分市场持续受到市场关注并表现出快速的增长趋势。

五、产品市场出现普涨,两联供产品市场增长最快,螺杆机组和溴化锂机场产品市场增长乏力。得益于全国中央空调市场超过35%的增长幅度,细分到各个产品市场,不论是水系统产品还是氟系统产品都取得了较好的增长。但是从增长率方面来看,各个产品仍然表现出了一些差异。比如最近几年比较红火的两联供产品,在2021年上半年家装零售市场大幅上涨的情况下,其市场增幅最快,相关企业也加大了对两联供产品的推广力度。然而与火热的两联供产品相比,螺杆机组和溴化锂机组两个产品市场陷入到增长乏力的通道。螺杆机组受到磁悬浮离心机产品的冲击较大,加之水地源热泵机组市场每况愈下;而溴化锂机组市场的增长乏力则与这一市场的项目数量有限、参与企业不多有关。(杨帆)


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